Издавна мир населяли такие существа, как вампиры и оборотни. Между ними всё время шла ожесточённая борьба, в которой они пытались уничтожить друг друга. Кланы оборотней жили дружно между собой, пока кровожадные вампиры не решили нарушить этот мир, чтобы стереть оборотней с лица земли. Результатом их деяний стала война. Долгая и кровопролитная, которая не завершилась и по наши дни. Оборотни убивали друг друга, вместо того, чтобы объединиться и попытаться уничтожить своих врагов общими силами. Эту войну на протяжении всех лет наблюдали инквизиторы - воины Бога, которые обязались уничтожить всех тварей на земле, чтобы очистить мир от скверны. Много за это время было погублено жизней, кланы понесли огромные, бесчисленные потери, но война ещё не кончилась...
Кланы медленно пополняют свои ряды. В главе каждого клана стоит опытнейший и старейший правитель, который следит за порядком. Они пытаются выжить и уничтожить расы, которые когда-то чуть не уничтожили их. Но это не мешает им спокойно находится среди людей и порою жить их жизнью. Надеясь, убивая, выживая, мстя...
Город разделён на четыре части, в каждой из которых правит свой клан. Северный район отдан волкам-оборотням, западный - оборотням-котам, а южный - вампирам. Восточный район самый многолюдный. На его территории разрешено находится всем трём кланам беспрепятственно, так как нарушение территории остальных районов карается смертью. В городе плетутся интриги, работает бордель, кланы враждуют друг с другом и за всем этим следит Инквизиция. Изредка они убивают кого-то из кланов или отлавливают и делают их рабами. Они отправляются в бордель или на опыты в замок Инквизиции. Некоторых рабов могут приобрести в своё полное распоряжение влиятельные лица города. Среди рабов преобладают оборотни и вампирши. На оборотней надеваются серебряные ошейники (добро пожаловать в дополнительную информацию), а у вампирш забирают ненюфары (тоже в доп. инф-цию). В больнице города работают сёстры милосердия. У них есть свой собственный Орден. Они помогают как обычным людям, так и высшим существам. Кланы кормятся за счёт людей, живущих в городе, или приезжих, но существуют те, кому надоела многовековая вражда и которые решили отказаться от подобной пищи. Их называют Отступниками.
Все кланы стараются жить обычной жизнью, чтобы особо не отличаться от людей, но людям известно, кто их окружает. У участников клана есть свои увлечения, свои чувства, которым они подвержены так же, как и все остальные.
Высоко обеспеченные жители города могут брать себе в рабов отловленных оборотней.
Всё происходит в наши дни.
